发布日期：2026-09-23 08:23 点击次数：54
甬兴证券有限公司黄伯乐,李行杰近期对赛意信息进行商酌并发布了商酌诠释《赛意信息2023年年报及2024Q1事迹点评：事迹短期承压，高质地发展初见见效》，本诠释对赛意信息给出买入评级，现时股价为16.64元。
赛意信息(300687)
事件态状
公司发布2023年年报，诠释期内公司齐备商业收入22.54亿元，同比减少0.75%;包摄于上市公司推动的净利润2.54亿元，同比增多1.98%。均低于公司的事迹预报(营收23.85-26.12亿元，归母净利润2.6-3亿元)。公司公布一季报，2024Q1公司齐备营收5.40亿元，同比增速为4.51%，归母净利润为0.20亿元，同比增长216.45%。
中枢不雅点
营收短期承压，利润逐季改善。2023年公司分季度营收分离为5.17、5.40、6.25、5.72亿元，同比增速分离为5.16%、1.11%、-2.32%、-5.54%。归母净利润分离为-0.18、0.40、1.06和1.26亿元，同比增速分离为-225.57%、-26.27%、25.15%、30.11%。从三季度运行，公司利润同比运行改善，第四季度单季度利润革命高，复苏态势显然，况兼利润增速显然快于收入增速，公司高质地发展初见见效。
泛ERP业务牵累全体增速。2023年公司泛ERP业求齐备收入12.19亿元，同比增速为-1.70%，智能制造业求齐备收入8.30亿元，同比增速2.56%。主要受个别大客户数字化干预放缓，部分技俩验收证据节拍放缓，存货有所增多，以及销售阛阓当作在诠释期内加大导致销售用度飞腾影响所致。
积极拓展新客户，朔方、西南区域订单增速显耀。公司全年订单同比增长8.7%。其中朔方、西南阛阓增速显耀，朔方区域订单全年同比增长34%，西南区域订单全年同比增长171%。行业客户开采方面，新动力边界客户订单同比增长137%。全年新增客户数最初230家，占总客户数比为21.66%，为后续年度抓续扩大阛阓打下较为致密基础。
投资提议
看护“买入”评级。公司纵情开展高质地发展步履，皇冠博彩处置用度占比由2022年的6%下落到2023年的5.21%。从2023H2运行，在营收端基本抓平的情况下，利润出现改善迹象。咱们引入2026年的盈利预测，瞻望2024-2026年，公司归母净利润分离为2.98亿元，3.75亿元和4.33亿元，同比增速分离为17.2%，25.9%和15.2%。对应EPS分离为0.73、0.92和1.05元。对应5月6日收盘价17.46元，PE分离为24.01/19.07/16.56倍。
风险教导
行业发展不足预期，国产替代不足预期，客户迫临度较高。
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证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据盘算，太平洋王景宜商酌员团队对该股商酌较为深刻，近三年预测准确度均值为75.05%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.08亿，证据现价换算的预测PE为22.64。
✻大连人目前作为联赛垫底的球队，主教练谢晖的位置岌岌可危，但近日大连市领导亲自进行了表态，表示了对谢晖的喜爱和支持，谢晖也开启了进一步的与大连足球的合作，成为新一届大连市青少年足球联赛的形象大使和宣传使者，为青少年足球做出贡献。看得出来，在换帅问题上，大连人俱乐部并不像山东泰山、北京国安和武汉三镇那样果断，谢晖也确实为大连人带来了不错的战术，但成绩还是硬道理，如果第二阶段比赛大连人再无法取得积分，谢晖的帅位也将不保。
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